Автоматизации
Граница проведена так: всё, что видит клиент, ждёт твоей кнопки. Всё, что видишь только ты, делается само.
Правил в этом бизнесе
17
Делает сама
10
Ждут кнопки
7
Уже работают
6 из 17
Делает сама
Заявка → карточка клиента и сделкаждёт подключения
Когда: Пришла заявка с сайта, из MAX, Telegram, почты или с биржи
Что: Заводится лид, телефон приводится к единому виду, ищется существующий клиент по телефону и почте, сохраняются utm-метки и страница
Что: Заводится лид, телефон приводится к единому виду, ищется существующий клиент по телефону и почте, сохраняются utm-метки и страница
Заявка висит без ответаработает
Когда: Прошёл час с момента заявки, а первого ответа нет
Что: Задача с пометкой «горит» и уведомление в Telegram
Что: Задача с пометкой «горит» и уведомление в Telegram
Сделка застрялаработает
Когда: На этапе нет движения дольше установленного срока
Что: Сделка подсвечивается, ставится задача с конкретным следующим шагом
Что: Сделка подсвечивается, ставится задача с конкретным следующим шагом
Клиент открыл КПработает
Когда: Открыта публичная ссылка на коммерческое предложение
Что: Уведомление в Telegram с числом открытий
Что: Уведомление в Telegram с числом открытий
Платёж находит свою сделкуждёт подключения
Когда: В выписке Точки или в ЮKassa появилось поступление
Что: Ищется совпадение по ИНН, сумме и номеру счёта в назначении; при уверенном совпадении сделка двигается по этапу
Что: Ищется совпадение по ИНН, сумме и номеру счёта в назначении; при уверенном совпадении сделка двигается по этапу
Откладывать на налогждёт подключения
Когда: Пришли деньги
Что: Считается 6% УСН нарастающим итогом и показывается отдельной строкой
Что: Считается 6% УСН нарастающим итогом и показывается отдельной строкой
Сводка по рекламеждёт подключения
Когда: Каждое утро
Что: Расход, заявки и цена заявки по каждой кампании — одним сообщением
Что: Расход, заявки и цена заявки по каждой кампании — одним сообщением
Сайт клиента упалждёт подключения
Когда: Две проверки подряд без ответа
Что: Тревога в Telegram с кодом ответа и временем
Что: Тревога в Telegram с кодом ответа и временем
Домен или хостинг заканчиваетсяждёт подключения
Когда: Осталось 14 дней
Что: Задача и уведомление
Что: Задача и уведомление
Итог дняработает
Когда: Каждый вечер
Что: Сколько пришло денег, сколько заявок, что просрочено, что ждёт подтверждения
Что: Сколько пришло денег, сколько заявок, что просрочено, что ждёт подтверждения
Готовит и ждёт подтверждения
Черновик первого ответаждёт подключения
Когда: Появилась заявка с понятным вопросом
Что: Готовится ответ с ценой и предложением созвона — ждёт кнопки
Что: Готовится ответ с ценой и предложением созвона — ждёт кнопки
Сборка пакета документовработает
Когда: Сделка дошла до этапа «Договор»
Что: Собираются договор, оба приложения и счёт: реквизиты по ИНН, смета из КП, сумма прописью, сквозная нумерация
Что: Собираются договор, оба приложения и счёт: реквизиты по ИНН, смета из КП, сумма прописью, сквозная нумерация
Акт по завершении проектаработает
Когда: Все этапы проекта закрыты
Что: Готовится акт приёмки-передачи со списком работ из Приложения №1
Что: Готовится акт приёмки-передачи со списком работ из Приложения №1
Счёт не оплачен вовремяждёт подключения
Когда: Прошло два рабочих дня с выставления счёта
Что: Задача и черновик вежливого напоминания клиенту
Что: Задача и черновик вежливого напоминания клиенту
Документ в ЭДОждёт подключения
Когда: Акт или УПД готов, а у контрагента есть идентификатор ЭДО
Что: Формируется XML по формату ФНС и готовится отправка — уходит по кнопке
Что: Формируется XML по формату ФНС и готовится отправка — уходит по кнопке
Контрагент не подписалждёт подключения
Когда: Документ доставлен, но не подписан больше пяти дней
Что: Задача и черновик напоминания
Что: Задача и черновик напоминания
Реклама выходит за лимитждёт подключения
Когда: Цена заявки по кампании превысила заданный порог
Что: Уведомление с цифрами; черновик остановки кампании
Что: Уведомление с цифрами; черновик остановки кампании